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渣打集团拟发10亿美元永久后偿可转换债券

2025年11月05日68276


渣打集团拟发10亿美元永久后偿可转换债券
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  11月5日,(02888)发布公告,公司拟于2025年11月14日发行总值10亿美元的固定利率重设永久后偿或有可转换。该证券的面值为20万美元,超出部分按1000美元的整数倍计算。本次发行所得净额预计为9.91亿美元,主要用于公司的一般业务目的及增强监管资本基础。

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  公司已与多家承销商签订了认购协议,承销商将各自独立地认购上述证券。若发生转换触发事件,每份证券将自动转换为普通股,转换触发事件定义为普通股权一级资本比率低于7.00%。

  若证券按最初转换价悉数转换,将发行约4817万股普通股,占公司已发行普通股的约2.110%。此外,公司计划将证券纳入的国际证券市场进行交易。

(文章来源:财中社)

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