万科公布37亿元债券展期议案

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　　前一只20亿元债券展期议案尚待表决，万科又马不停蹄公布了另一只37亿元债券展期的相关议案。

　　12月18日，记者从间市场交易商协会官网获悉，万科2022年度第五期中期票据2025年第一次持有人会议的议案概要已公布。

　　此次拟展期的“22万科MTN005”债券本金兑付日为2025年12月28日，债项余额37亿元，本计息期债项利率3%，并拟于2025年12月22日召开债券持有人会议审议债券展期相关事宜。

　　据公告，此次债券持有人会议的议案概要共涉及六项议案。

　　议案一为调整中期票据本息兑付安排的议案（特别议案）。本期中期票据的本金兑付时间展期12个月，调整后兑付时间为2026年12月28日。2026年12月28日偿付本期中期票据全部本金。本期中期票据展期前已经产生的利息于原付息日起延期12个月支付，即2026年12月28日支付，延期期间不计复利。展期期间本期中期票据票面利率维持3%不变，展期期间的新增利息随本金的兑付一同支付。

　　议案二为调整中期票据本息兑付安排、增加相应增信措施的议案（特别议案）。本期中期票据的本金兑付时间展期12个月，调整后兑付时间为2026年12月28日。2026年12月28日偿付本期中期票据全部本金。本期中期票据展期前已经产生的利息1.11亿元于原付息日正常兑付，即2025年12月28日内支付。展期期间本期中期票据票面利率维持3%不变，展期期间的新增利息随本金的兑付一同支付。本期中期票据展期将由发行人提供相应的增信措施。

　　议案三至议案五均为追加投资人可以接受的增信措施、有（带）条件调整中期票据本息兑付安排的议案（特别议案）。三项议案均提到，本期中期票据本金兑付时间展期12个月，本期中期票据展期前已经产生的利息于原付息日（2025年12月28日）正常兑付，展期期间本期中期票据票面利率维持3%不变，展期期间的新增利息随本金的兑付一同支付。并且对本期中期票据追加投资人可接受的增信措施，包括但不限于深圳市地铁集团有限公司或投资人可接受的其他大型深圳国企提供的全额不可撤销连带责任担保或其他抵质押措施。

　　不同之处在于，议案四要求发行人偿付后续到期债券本金之前需先行全额兑付本期债券尚未偿付的本息。议案五则在议案四的基础上进一步增加“追加交叉违约等投资者保护条款”：发行人未能清偿到期应付本期中期票据以外的其他债务（含境内外债券和贷款等）的本金或利息，则本期中期票据立即到期，并全额兑付本息。

　　议案六为延长本期中期票据的宽限期的议案。议案提出将本期中期票据存续期内的本息兑付日的宽限期由5个工作日延长至30个交易日。如在30个交易日的宽限期内对本期中期票据本息进行了足额偿付、消除违约事件或通过债券持有人会议予以豁免的，则不构成发行人对本期中期票据的违约，不触发本期中期票据相关违约责任。

（文章来源：上海报）