债市公告精选（5月31日）| 穆迪下调葛洲坝集团发行人评级至“Baa3”；远洋资本司法执行，资产受限金额29.99亿元

　　【：下调葛洲坝和葛洲坝集团发行人评级至“Baa3”，展望“负面”】

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　　5月30日，穆迪将中国葛洲坝集团股份有限公司和中国葛洲坝集团有限公司发行人评级自“Baa2”下调至“Baa3”，同时将公司基础信用评估(BCAs) 自“ba2”下调至“ba3”。与此同时，穆迪将中国葛洲坝集团海外投资香港有限公司发行、并由葛洲坝提供担保的次级永续的的评级从“Baa3”下调至“Ba1”。

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　　穆迪表示，评级下调反映了葛洲坝集团和葛洲坝的疲弱的BCA(从其财务杠杆率较高可见)。穆迪预计这两家公司的杠杆率将保持在较高水平，只有在未来两年通过减少政府与社会资本合作 (PPP)项目、加快资产货币化、增加应收账款和抑制投资来逐步改善。负面展望是基于公司在未来12-18个月去杠杆的能力面临挑战得出。该公司仍对经济具备重要作用，穆迪预计政府仍将为这些公司提供支持。

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　　根据业绩报告，截至2023年底，葛洲坝收入和总资产分别为1290亿元人民币和4260亿元人民币。葛洲坝是葛洲坝集团的主要子公司。2023年葛洲坝在葛洲坝集团调整后EBITDA 和资产中的占比超过97%。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司目前共有境内存续债券2只，债券存量规模40.00亿元。存续美元债券共 1 只，存续余额 2.000亿美元。中国葛洲坝集团有限公司共有境内存续债券15只，债券存量规模245.00亿元。中国葛洲坝集团海外投资香港有限公司存续美元债券共 1 只，存续余额 2.000亿美元。

　　【远洋资本被司法执行，资产受限金额达29.99亿元】

　　5月29日，中国国际金融股份有限公司作为远洋资本有限公司2020年公开发行创新创业公司债券的受托管理人公布，远洋资本被湖北省武汉市中级人民法院执行，执行标的为1.91亿元。另外，远洋资本的资产受限情况为长期股权投资、货币资金和其他非流动金融资产受限的账面价值合计为94.08亿元，总的资产受限金额为29.99亿元。中国国际金融股份有限公司将持续与发行人保持密切的沟通和联系，监督其履行信息披露义务。

　　此前，远洋资本有限公司发布关于公司及相关人员收到北京证监局警示函及交易所通报批评文书的公告。公告显示，因公司存在债券募集资金使用违规，信息披露存在不准确、不及时、不完整，债券相关制度制定和修订不及时等问题，北京证监局决定对公司、王洪辉、朱晓星、郑凡明采取出具警示函的行政监管措施。此外，因公司未能按时披露2022年年度报告，上交所作出如下纪律处分决定:对远洋资本及王洪辉、朱晓星、唐润江、郑凡明予以通报批评。

　　远洋资本目前共有存续债券2只，债券存量规模18.00亿元。

　　【“15控MTN001”未能按时足额兑付本息，公司将处置资产用于清偿债务】

　　近日，股份有限公司发布关于新有限公司2015年度第一期中期票据未按期足额偿付本金及利息的处置进展公告(2024年5月)。

　　公告显示，新华联控股有限公司由于经营性现金流持续紧张，导致2015年度第一期中期票据(债券简称：15新华联控MTN001)于2020年3月6日未能按期足额兑付本息，本息及逾期违约金仍未偿付。

　　2024年5月22日，破产管理人公告了《关于通过网络拍卖方式处置新华联控股有限公司持有宁夏股份有限公司股份的公告》,公告内容如下：新华联控股有限公司管理人将在2024年6月21日10时至2024年6月22日10时止(延时除外)通过拍卖破产强清平台公开拍卖其持有的宁夏银行股份有限公司的144万股和12,432.58万股股份(权利受限情况为冻结、质押状态),处置变现所得作为偿债资源用于清偿债务。

　　新华联控股存续债券共 1 只，存续余额 2.084亿美元，已违约。债券违约只数7只，累计违约金额达50.44亿元。

　　【阳光城：2只债券未按期足额兑付，逾期本息共计27.07亿元】

　　5月30日，北京金融资产交易所发布消息，主承销商和发行人分别发布关于阳光城集团股份有限公司2017年度第一期、第四期中期票据未按期足额偿付的进展公告，未兑付本息共计约27.07亿元。

　　公告披露，因持有人会议未能形成豁免决议，阳光城集团2017年度第一期中期票据（债券简称：17阳光城MTN001）本息应在持有人会议召开日的次一日（即2022年3月11日）立即到期应付。但由于公司近期偿债资金筹措压力较大，截止加速到期兑付日日终，公司未能按照约定筹措足额偿付资金，“17阳光城MTN001”不能按期偿付本息约15.75亿元。

　　另外，阳光城集团股份有限公司2017年度第四期中期票据（债券简称：17阳光城 MTN004）也因触发交叉保护条款且持有人会议未能形成豁免决议，于2022年3月11日到期付息日，发行人未能按时足额兑付本期中期票据的本金及利息约11.32亿元。

　　债券存量规模44.72亿元，债券9只。存续债券共 9 只，存续余额 22.441亿美元，22.441亿美元已违约。债券违约只数18只，累计违约金额达146.21亿元。

（文章来源：财联社）