兴业银锡成功发行2亿美元高级无抵押可持续发展债券

　　2026年2月10日，内蒙古矿业股份有限公司（简称“兴业银锡”）通过全资子公司兴业黄金（香港）矿业有限公司成功定价3年期2亿美元高级无抵押可持续发展债券，发行结构为担保发行。担保方主体评级为中诚信亚太BBBg-（展望稳定），债项评级为中诚信亚太BBBg-。

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　　据兴业银锡2月11日晚间披露的公告，本次债券的募集资金用于符合国家发展和改革委员会及公司《可持续金融框架》相关要求的境内外项目建设及补充营运资金。本次债券将于2026年2月13日在香港证券交易所挂牌上市。

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　　记者了解到，本次发行的债券获得了全球投资者踊跃认购，峰值认购金额7.68亿美元，超额认购达到3.84倍，参与投资人近50家，吸引、基金、资管、、券商等各类机构踊跃参与认购。

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　　本次发行初始价格指引为7.70%，得益于公司的信用资质、投资人踊跃的认购热情及簿记动能，账簿超额认购达到3.84倍，最终价格指引为7.40%，大幅收窄30个基点，展示了国际资本市场对兴业银锡信用资质及企业远景的认可。

　　值得一提的是，本次最终发行规模为2亿美元，创内蒙古自治区近5年来最大规模的美元债券发行。本次债券也是中国采矿类民企全国首笔境外高级无抵押债券，开创了市场先河。在保障发行规模的同时，实现了显著融资成本压降，投资人账簿多元化。

　　受海外资本市场环境和价格波动影响，近期境外债券一级市场整体波动较大，但兴业银锡在专业机构的协助下制定了完备的发行计划、开展了实地海外投资人交流，向市场投资人展示了集团在战略发展、业务运营、财务指标等方面的诸多亮点。同时，集团充分研究市场情况并精准把握发行窗口，此次发行成功吸引众多海内外投资者参与。

　　未来，兴业银锡将继续坚持“根植内蒙，专注资源主业；面向全球，布局产业延伸”的战略方向，争取成为主业领先、储备丰富、科技一流、国际知名的综合矿业企业，为股东创造更大的价值。

（文章来源：上海证券报·中国证券网）