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兴业银锡成功发行中国采矿类民企首笔境外高级无抵押债券,2亿美元融资助力ESG实践

2026年02月11日68229

兴业银锡成功发行中国采矿类民企首笔境外高级无抵押债券,2亿美元融资助力ESG实践
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  2月10日,内蒙古矿业股份有限公司(简称:兴业银锡证券代码:000426)通过全资子公司兴业黄金(香港)矿业有限公司成功定价3年期2.0亿美元高级无抵押可持续发展债券,发行结构为担保。担保方主体评级为中诚信亚太BBBg-(展望稳定),债项评级为中诚信亚太BBBg-。

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  受海外资本市场环境和价格波动影响,近期境外债券一级市场整体波动较大,但兴业银锡在专业机构的协助下制定了完备的发行计划、开展了实地海外投资人交流,向市场投资人展示了公司在战略发展、业务运营、财务指标等方面的诸多亮点。同时,公司充分研究市场情况并精准把握发行窗口,此次发行成功吸引众多海内外投资者参与。

  公司于2月10日举行本次交易路演和全球投资人电话会议,当日完成定价,获得了全球投资者的踊跃认购,峰值认购金额7.68亿美元,超额认购达到3.84倍,参与投资人近50家,成功吸引亚洲地区的、基金、资管、、券商等各类机构踊跃参与认购。

  本次发行初始价格指引为7.70%,得益于公司卓越的信用资质、投资人踊跃的认购热情及簿记动能,账簿超额认购达到3.84倍,最终价格指引为7.40%,大幅收窄30个基点,展示了国际资本市场对兴业银锡信用资质及企业远景的高度认可。

  兴业银锡本次最终发行规模为2.0亿美元,创内蒙古自治区近5年来美元债券发行规模之最。本次债券也是中国采矿类民企首笔境外高级无抵押债券,开创了市场先河。在保障发行规模的同时,实现显著融资成本压降,投资人账簿多元化。

  本次债券的募集资金用于符合国家发展和改革委员会及公司《可持续金融框架》相关要求的境内外项目建设及补充营运资金,体现公司实现高质量可持续发展的信心和实践。公司坚定不移将ESG理念贯彻到公司的战略升级、治理优化与经营管理全流程,推进公司治理体系和治理能力现代化,打造矿业领域可持续发展领先企业。

  未来,兴业银锡将继续坚持“根植内蒙,专注资源主业;面向全球,布局产业延伸”的战略方向,争取成为主业领先、储备丰富、科技一流、国际知名的综合矿业企业,为股东创造更大的价值。

(文章来源:证券时报网)

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