营收超千亿 “债市硬汉”冀中能源激活科创属性迎来“华丽转身” 近半年科创票据发行数量多达14只

　　近日，在各地方围绕发展新质生产力布局产业链的背景下，以当地企业年报披露季为契机，为其新质产业链融资需求“摇旗呐喊”。

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　　近期，在河北省举行的“新质河北·债创未来”活动中，财联社对集团副总会计师、财务部部长高文赞进行了专访。据悉，过去的2023年是冀中能源集团恢复公开市场融资里程碑式的一年，集团通过激活科创属性、统筹融资管理，年内共取得农发行、进出口、等银行新增授信贷款76亿元，置换高息贷款30亿元，对于集团恢复市场融资提供很大支撑。

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　　其中在刚过去的3月份，集团发行的2024年度第四期中期票据(可持续挂钩/科创票据)系全国首单“常发行计划”下的可持续挂钩科创票据，也是河北区域首单可持续发展挂钩债券。据了解，该只票据分两个品种，分别募资5亿元和10亿元，期限分别为3+2和5年模式，票息达到3.37%和3.99%。

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　　企业表示，该次发行不但是冀中能源集团积极响应两会号召，以新质生产力推动高质量发展的真实写照，更是能源企业努力做好“科技+绿色”金融大文章的生动实践。

　　据财联社梳理发现，冀中能源集团近期在公开债券发行市场频繁亮相，完全恢复了债券融资。此外，从去年11月份至今共发行的15只债券，科创票据多达14只，拉长时间来看，自2023年3月份至今，冀中能源集团发行的37只债券中，科创票据数量也达到31只，河北地区首单科创票据“22冀中能源SCP006”也由冀中能源集团于2022年12月16日成功发行。该类科创票据的发行成本也一路走低，从最初5.7%下行至今年的3.0%。

　　不过在2020年10月至2022年8月期间，受“永煤事件”影响，“发债大户”冀中能源集团一度在公开市场“隐身”，期间存量债券最高规模达850亿元，仅依靠公开市场零星超短融融资周转，将原存量债券偿还至仅剩12亿元，被市场称为“债市硬汉”，为维护河北地区公开债券市场稳定发挥了积极作用。

　　企业还表示，在冀中能源集团最困难的时候，也没有降低对经营主业的投资力度，其中近两年冀中能源集团在新疆等多个地区布局了优质焦煤矿井，预计年新增焦煤产能达500万吨，对企业资源积蓄和盈利水平提升提供了重要支撑。 另外，企业向转型的速度也在逐步提升，如分布式光伏生产指标已达到3000万瓦以上，目前集团与多家新能源公司签订战略合作协议，在新能源板块的总投资额在300亿以上，每年的资本金投入均在15亿元以上。

　　据悉，当前冀中能源集团有息负债规模较2020年降低了约200亿，有息负债以银行融资为主，结构更加稳定。企业表示，今年将继续按照“稳规模、调结构、降成本”的管理思路，在稳定融资规模的同时，进一步优化融资结构，适当提升直融占比，同时将通过长期融资置换短期融资。集团目标是在2024年末，将直接融资占比控制在总有息负债的20%左右，长期融资占比提高至60%以上（2023年末约45%）。目前企业已将一些高息短期限的品种进行了置换，期限结构和融资成本均趋于正常。

　　尽管冀中能源集团年报暂未公开披露，但据其上市子公司冀中能源股份有限公司（简称冀中能源，000937.SZ）于4月13日披露的年报数据可以看出，公司各项偿债指标持续向好。具体来看，冀中能源资产负债率稳步维持在51%，现金比率和速动比率均攀升至2020年来新高，分别达到0.66倍和0.90倍，尽管受宏观环境影响，公司营收下滑32.49%，但净利润同比增长7.72%至56.27亿元，EBITDA利息保障倍数维持在近5年高位，达到16.07倍，此外EBITDA/有息债务为0.56倍，低于2022年同期。

　　与此同时，据本次活动披露的数据显示，截至2023年底，冀中能源集团资产总额为2580亿元，从业人员9.3万人，2023年预计完成原煤产量5652万吨、精煤产量1527万吨，实现营业收入1180亿元、利润36.50亿元、经营活动净现金流达到100亿元以上，全年预计可上缴利税96.5亿元，是河北省最大的省属能源企业。

（文章来源：财联社）