债市公告精选（4月19日）| 穆迪下调中国金茂公司家族评级至“Ba2”；海航集团国际接清盘呈请

　　【：下调(00817.HK)公司家族评级至“Ba2”，展望“负面”】

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　　4月18日，穆迪将中国金茂控股集团有限公司(00817.HK)的公司家族评级及其全资子公司Franshion Brilliant Limited发行的美元票据的有支持高级无抵押评级从“Ba1”下调至“Ba2”，并将有支持优先股评级从“Ba3”下调至“B1”。

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　　穆迪认为，在该行业长期低迷的情况下，中国金茂2024年合同销售总额将持续下降。疲软的销售业绩给该公司降低其高债务杠杆的能力带来了不确定性。根据公告披露，截至2024年2月29日两个月内，中国金茂累计取得的签约销售额已达到105.5亿元，同比减少56.28%；累计销售面积约为61.17万平方米。前2月销售业绩增幅弱于行业百强平均水平。

　　中国金茂存续债券共 6 只，存续余额 24.500亿美元。

　　【穆迪：下调(00960.HK)公司家族评级至“Ba2”，展望“负面”】

　　4月17日，穆迪将龙湖集团控股有限公司(00960.HK)的公司家族评级由“Ba1”下调至“Ba2”，高级无抵押评级从“Ba2”下调至“Ba3”，展望维持负面。

　　穆迪表示，下调评级的原因是穆迪预计未来1至2年内龙湖集团的信用指标及流动性缓冲将会趋弱，因合同销售额下降，且在房地产行业长期低迷的情况下，龙湖集团获得无抵押融资的渠道受限，对抵押融资的依赖增加。负面展望则反映了在严峻的经营条件下，未来6-12个月龙湖集团能否恢复其合同销售额、信用指标及债务资本市场融资渠道均存在不确定性。

　　根据业绩报告，2023年，龙湖实现营业收入为1807.4亿元，同比下降27.87%；归母净利润128.5亿元，剔除公平值变动等影响后的归母净利润113.5亿元，两者均有近50%的降幅。同期，龙湖集团实现总合同销售金额1734.9亿元，合同销售面积1079.6万平方米，同比分别下降13.9%和17.3%。

　　龙湖集团目前共有存续美元债券 4 只，存续余额 19.950亿美元。重庆龙湖企业拓展有限公司作为其境内发债主体，共有债券22只，债券存量规模272.74亿元。

　　【海航集团（国际）有限公司：在香港接获清盘呈请，7月3日举行聆讯】

　　4月18日，据香港司法机构网站，海航集团（国际）有限公司被债权人Golden Morning Hong Kong Ltd.提出清盘呈请，香港高等法院将于7月3日进行聆讯。根据公司注册记录，Golden Morning是一家于2024年2月5日注册成立的私人公司。

　　此前，其控股股东海航集团于2021年1月正式宣布破产重整，确认债权1.1万亿，其重整规模位居中国第一。直至4月24日，海航集团宣布，海航集团相关破产重整案四个重整计划全部执行完毕并获得法院裁定，海航集团风险处置工作基本结束。海航集团破产重整专项服务信托已依法成立。同时，海航集团等321家实质合并重整计划已经执行完毕并获得法院裁定确认。

　　海航集团目前债券违约只数2只，违约金额35.78亿元 。

　　【：存在可能因股票收盘价连续均低于1元股而被终止上市的风险】

　　4月18日，江苏中南建设集团股份有限公司发布关于存在可能因股票收盘价连续均低于1元/股而被终止上市的风险提示公告。

　　公告指出，根据《深圳交易所股票上市规则》9.2.1条第一款第（四）项的规定，若公司股票连续二十个交易日的每日收盘价均低于1元，将触发终止上市交易的条件。而截至2024年4月18日，中南建设股票收盘价已连续十个交易日均低于1元/股，存在可能根据前述规定被终止上市的风险，敬请投资者注意风险。

　　此外，4月17日，中南建设还发布了关于控股股东权益变动相关情况的公告，称其控股股东中南建投质押股份减少约796.86万股，被冻结约7.22亿股。截至2024年4月16日，中南城投所持公司股份累计被冻结约14.44亿股，累计质押约12.95亿股，占所持的88.80%。

　　中南建设目前共有债券5只，存量规模50.65亿元。存续美元债券共 4 只，存续余额 4.646亿美元，已全部违约。

（文章来源：财联社）