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券商今年以来发债规模已超3000亿元

2025年04月09日57731

  资本实力是券商核心竞争力的重要体现。当前,券商正积极通过发行债券补充资本金。数据显示,今年以来,券商发债规模已超3000亿元。近期,多家券商接连获批发行超百亿元级别大额债券。

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  8家发债均超百亿元

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  4月7日晚间,发布公告称,近日公司收到中国证监会批复,同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过600亿元公司债券的注册申请。同日,也发布公告称,公司近日收到中国证监会批复,同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元公司债券的注册申请。4月8日晚,披露了中国证监会同意其向专业投资者公开发行面值总额不超过180亿元公司债券的注册申请的公告。

  数据显示,截至4月8日,今年以来券商已合计发行债券182只(按发行日计),同比增长23.81%;发行总额为3064.78亿元,同比增长15.26%。

  具体来看,今年以来,券商已发行公司债99只,发行总额为1889.2亿元;发行证券公司次级债24只,发行总额为296.58亿元;发行短期融资券59只,发行总额为879亿元。其中,次级债中的永续债因发行难度较大,年内只有3家券商成功发行,分别为

  从债券种类来看,与去年同期相比,券商发行短期融资券的热情有所上涨,发行金额同比增长48.48%;发行证券公司债的金额同比增长15.41%;而发行证券公司次级债的热情则不及去年,发行金额同比下降31.02%。

  从单家券商的发债情况来看,今年以来,已有50家券商发行债券,其中8家券商的发债规模在100亿元以上。发债规模最大的为,年内已发债275.6亿元;其次是,已发债244亿元;国泰君安分别发债232亿元、203亿元;发债规模均在180亿元以上。

  同时,券商也积极拓展海外融资渠道。Wind资讯数据显示,年内,已有4家券商在境外发行了15只债券(按起息日计),合计发行规模为14.88亿美元。具体来看,境外发债规模最大的券商为广发证券,已发行债券4.9亿美元;其次为中信建投,已发行债券3.9亿美元;中信证券分别已在境外发债3.08亿美元和3亿美元。

  审慎开展融资

  从融资用途来看,据梳理,券商发债融资主要用于偿还到期债务、调整公司债务结构;补充运营资金、满足公司业务运营需求等。在当前政策引导券商走资本节约型高质量发展道路背景下,多家券商表示将立足实际情况审慎使用资金、提高资金利用效率。例如,表示,公司将根据证券行业发展趋势、公司的战略目标及业务发展实际需要审慎地运用资金。

  “当前,券商业务种类日益丰富,呈现多元化、复杂化、国际化的发展趋势,需要充实的资本实力予以支持。”萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊对《证券日报》记者表示,券商各项业务规模大多与资本规模挂钩,资本金不足将一定程度上制约券商业务发展。为满足投资者的多样化需求、提供更完善的综合金融服务,同时提升盈利能力和抗风险能力,当前,券商发债融资热情有所“升温”。但不可忽视的是,券商需审慎确定融资规模与计划,加强流动性风险的预防与管理。

  券商纷纷表示,将审慎开展融资,追求高质量、可持续的发展。例如,申万宏源表示,将持续推进业务转型、优化体制机制,推动轻、重资本业务协同均衡发展,进一步做优做强大财富、大资管、大投行等轻资本业务线,稳健发展权益及衍生品、信用等重资本业务线。

  也表示,将持续深化资产负债管理体系建设,探索更成熟的资产负债管理机制;更加注重业务质量,大力实施“以重拉轻”的业务策略,巩固重资本业务的核心地位,挖掘轻资本业务的转型潜力,形成业务“一盘棋”。中泰证券则坚持全面性、审慎性、预见性、集中性原则,加强资金管理,在经营战略上注重资产、负债的规模与结构管理,在融资规划上注重来源与运用在规模、结构、期限上的匹配。

(文章来源:证券日报)

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