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天风证券拟非公开发行公司债 优化资本结构支撑“全面反攻”

2026年03月24日64382

天风证券拟非公开发行公司债 优化资本结构支撑“全面反攻”
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  本报讯 3月24日,股份有限公司(以下简称“天风证券”)召开第四届董事会第六十次会议,审议通过《关于非公开发行公司债券的议案》。在2025年实现扭亏为盈、历史风险化解取得实质性进展的背景下,天风证券拟抓住利率窗口期,通过非公开发行公司债券优化债务结构,为“全面反攻”战略提供坚实保障。

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  今年一季度,债券市场整体运行平稳,券商融资成本维持低位。3月份以来,多家券商相继发行公司债或次级债,票面利率普遍走低,认购倍数则集体走高。

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  在当前市场环境下,天风证券通过非公开发行公司债券,引入长期限、低成本资金,用于置换存量债务及补充营运资金。可进一步优化债务期限结构,降低财务成本,提升公司资产负债管理的稳健性。

  近年来,天风证券稳步推进历史风险化解,经营基础持续修复。2025年年度业绩预告显示,公司预计实现归属于母公司所有者的净利润1.25亿元至1.85亿元,同比实现扭亏为盈。

  市场分析人士认为,公司持续推进“六新天风”转型,已逐步走出历史问题影响,经营基本面不断改善。此次非公开发行公司债券,是公司强化内生发展能力、完善公司治理并修复市场形象的重要举措。

  2026年初,天风证券召开年度工作会,将“全面反攻”确立为全年主基调,明确以“果断决胜自主融资”为关键举措。会议要求公司深化治理改革、压降存量风险、提升经营质效,同时抓住市场融资窗口,通过非公开发行公司债券等工具优化债务结构,增强自主融资能力,为战略实施提供资金保障。

  面向未来,公司将持续强化“城市投行”“二次创业”“国际金融桥梁”战略优势,优化风控合规体系,提升人才与数字化能力,推动形成服务湖北、辐射全国、链接国际的发展格局,加快向内生增长、规范治理、稳健经营的高质量发展模式转变。

(文章来源:证券日报)

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