债市公告精选（5月27日）|泛海控股2.1亿美元债券再次延期兑付；南通三建逾期债务79亿占2023年净资产1400%以上

　　【南通三建：逾期债务79亿，占2023年公司净资产1400%以上】

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　　近日，江苏南通三建集团股份有限公司公告称，公司面临严重的债务逾期问题。2024年公司发生的有息债务逾期金额为5亿元，占2023年净资产的91.44%。截至2024年4月末，公司的有息债务逾期总额高达79.414亿元，这个数字占到了2023年公司净资产的1452.29%。

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　　“19南通三建MTN001”于2019年3月22日发行，经过两次展期后，到期日为2024年3月22日，债务金额为5亿元。公司目前的困境主要是由于房地产市场下行，特别是恒大集团的影响，导致工程款回笼困难，从而无力偿还到期的有息债务。

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　　此外，由于公司的资产负债率在2023年12月末达到了97.91%，在2024年3月末上升至98.39%，触发了“19南通三建MTN001”事先约束条款。因此，公司于2024年5月23日召开第四次持有人会议，讨论相关事宜。

　　南通三建存续债券共 1 只，存续余额 1.810亿美元，已违约。

　　【：收到深交所监管函和广东证监局警示函】

　　5月24日晚间道氏技术公告，公司近日收到中国监督管理委员会广东监管局出具的《关于对广东道氏技术股份有限公司、吴楠、胡东杰采取出具警示函措施的决定》和深圳证券交易所出具的《关于对广东道氏技术股份有限公司的监管函》。

　　公告显示，由于2023年年度业绩预告信息披露不准确、修正公告披露不及时；政府补助披露不及时。胡东杰作为公司财务总监、吴楠作为公司董事会秘书，未按照相关规定履行勤勉尽责义务，分别对违规行为负有主要责任。广东证监局决定对道氏技术、胡东杰、吴楠采取出具警示函的行政监管措施。

　　道氏技术共有存续债券1只，债券存量规模26.00亿元。

　　【联合资信：下调主体及“岭南转债”信用等级至“BB”，展望负面】

　　联合资信公告，岭南生态文旅股份有限公司公开发行的可转换公司债券“岭南转债”信用等级由“BBB-”下调至“BB”，同时公司主体长期信用等级也被下调至“BB”，评级展望为负面。联合资信评估股份有限公司对其进行了跟踪评级，指出公司面临债务逾期、流动性压力增大及在手订单下滑等问题。

　　公告显示，截至 2024 年 3 月底，公司资产负债率为 85.38%；全部债务较 2022 年底增长 18.82%，有息债务中短期债务规模大（45.19 亿元），短期债务占比进一步提升至 86.55%，现金短期债务比为 0.06 倍。公司存续债券“岭南转债”将于2024 年 8 月 14 日到期，截至 2024 年 5 月 14 日，“岭南转债”余额较大（6.56 亿元），未转股比例很高（99.44%未转股），债务逾期事项导致公司外部融资受限。

　　5 月 20 日，公司发布公告称，公司经营活动未达预期，整体现金流偏紧，截至 5 月 20 日，公司及子公司已在、商业保理公司等金融机构出现债务逾期，债务逾期事项会导致公司融资能力下降，进一步加剧公司的资金紧张状况。因债务逾期也可能将面临诉讼、仲裁、履行担保责任、资产被冻结等风险，如若公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，公司预计可转换公司债券 2024 年到期赎回事项可能存在违约风险。

　　岭南股份目前共有存续债券1只，债券存量规模6.56亿元。

　　【泛海控股：境外全资附属公司2.102亿美元债券再次延期兑付】

　　5月24日，泛海控股股份有限公司发布境外全资附属公司发行境外美元债券的进展公告。公告称，泛海控股原计划将境外全资附属公司十月份美元债剩余本金约2.102亿美元延期至2024年5月23日前兑付，考虑到公司目前流动性安排和资产优化处置进展，上述债券未能如期于2024年5月23日兑付。公司将继续与债券持有人就十月份美元债偿还方案进行友好协商，并计划将十月份美元债进一步延期至2024年11月23日前兑付。

　　5月22日，泛海控股还发布公告称，公司境外全资附属公司中泛集团有限公司于2021年5月通过其在英属维尔京群岛注册成立的泛海控股国际发展第三有限公司发行美元私募票据，发行规模1.46045亿美元，发行期限为3年，本公司为上述发行提供了担保。考虑到公司目前流动性安排和资产优化处置进展，上述票据未能如期于2024年5月20日兑付。公司将继续与上述票据持有人就偿还方案进行友好协商，并计划将上述美元私募票据进一步延期至2024年11月20日前兑付。

　　泛海控股目前共有5只债券违约，累计违约金额达34.10亿元。

　　【万科：全资子公司为公司申请银行贷款提供担保，涉及金额达77.84亿元】

　　近日，万科公告，全资子公司为公司申请银行贷款提供担保，涉及金额达77.84亿元。公司全资子公司通过资产抵押或股权质押等方式为相关贷款提供担保，部分全资子公司作为共同借款人承担还款义务。担保事项在股东大会授权的1500亿元担保额度内，公司总裁已决策同意。本次担保有助于支持公司经营发展，风险可控，符合相关法规。截至2024年4月30日，公司及控股子公司对外担保余额285.82亿元，占2023年末净资产的11.40%，无逾期担保。

　　惠誉已将的长期外币及本币发行人违约评级从“BB+”下调至“BB-”，同时将万科地产（香港）有限公司的长期发行人违约评级、高级无抵押评级以及其未偿付高级票据的评级从“BB”下调至“B+”。

　　万科企业目前共有存续债券32只，债券存量规模530.44亿元。存续美元债券共 5 只，存续余额 23.230亿美元。万科地产（香港）有限公司存续美元债券共 5 只，存续余额 23.230亿美元。

（文章来源：财联社）