汇丰控股拟发行合计25亿美元永久后偿或有可转换证券

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3月18日,(00005)发布公告,拟于2026年3月24日发行总值12.5亿美元的6.750厘永久后偿或有可转换证券(2031证券)及总值12.5亿美元的7.000厘永久后偿或有可转换证券(2036证券)。

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相关证券的面值为20万美元,超出部分以1000美元的整数倍计算。预计相关证券将在发行日后30日内纳入Euronext Dublin的正式名单并进行买卖。
本次发行的目的在于通过出售相关证券所得款项净额(预计为24.75亿美元)用于一般公司事务及维持或进一步增强公司的资本基础。假设相关证券按最初转换价悉数转换,将转化为约6.93亿股普通股,约占2026年3月17日已发行股本的4.03%。相关证券的利息支付将从2026年9月24日起每年于3月24日及9月24日支付。
(文章来源:财中社)

